墨西哥投资咨询
出于制造业布局多点化、确保供应链弹性等需求，并考虑到成本（能源和物流）及其他商业因
素，越来越多在中国（和亚洲其他地方）运营的企业正考虑在墨西哥设点，以更接近美国这一
全球最大的消费市场。长达 3 千公里的美墨边境是世界上最繁忙的边境，每天平均有 100 万
人次、23 万车辆和 7 万辆卡车通过 56 个国际入境点。德克萨斯州的拉雷多已经取代加利福尼
亚州的洛杉矶成为美国最大的入境点。
除了靠近美国本土，以及高效且具有竞争力劳动力之外，墨西哥还能提供《美墨加自由贸易协
定》（USMCA）在市场准入方面的优惠及保障。此外，凭借 13 项自由贸易协定，以及适用
于约 50 个国家（包括欧洲、日本、以色列和 10 个拉美国家）的《全面与进步跨太平洋伙伴
关系协定》（CPTPP）形成的网络，墨西哥也可作为通往众多市场的门户。
墨西哥已成为美国最大的贸易伙伴。2023 年第一季度，墨西哥成为美国最大的供应国，以及
仅次于加拿大的第二大采购国。墨西哥约占美国制造业进口的 14%，使其成为仅次于中国的
第二大商品供应国。
通过在墨西哥建立制造厂，企业不仅可以实现制造中心多点布局，而且还能在符合原产地规定
的前提下，利用《美墨加自由贸易协定》的优势。这样，商品就可以贴上“北美制造”的标签，
并通过卡车或火车运输过境，从而降低物流成本以及供应链中断风险。例如，从墨西哥蒙特雷
用卡车发货的集装箱可在三天内运抵美国的大多数城市。即使商品因不符合《美墨加自由贸易
协定》的原产地规定而不能从墨西哥免税进入美国，也将只需缴纳平均约 2%的最惠国（MFN）
关税。大多数消费品都会符合《美墨加自由贸易协定》中的原产地规定。
2021 年，中国企业对墨西哥的外国直接投资为 5 亿美元，涉及从汽车零部件到电动车、电子
产品、家具、建筑设备零部件和家电等众多行业。墨西哥对美国出口的绝大部分集中在制造业，
包括电子、汽车工业、航空、医疗设备等，并主要源自位于墨北部和中部各州的制造厂——
新莱昂州、科阿韦拉州、奇瓦瓦州、塔毛利帕斯州、下加利福尼亚州、瓜纳华托州、圣路易斯
波托西州、阿瓜斯卡连特斯州和哈利斯科州。自 2021 年 10 月以来，估计有 70 亿美元的新增
外国投资进入新莱昂州，其中 30%为中国投资。部分工厂位于占地 850 公顷的华富山工业园
（Hofusan Industrial Park）。据其网站称，这是“北美首个中资工业园”。墨西哥另有 536 个
工业园（其中大部分为甲级，即有门禁或安防系统）、73 个微型工业园，以及 90 个在建工业
园。
| 2
图 1.中国大陆和香港特别行政区对墨西哥年度净投资
资料来源：墨西哥经济部、彭博社
对于正在评估是否迁往墨西哥的公司来说，最大的挑战之一是如何为其在墨西哥的工厂构建跨
多个行业的庞大供应商网络。出于此原因，短期内，相对成熟和发达的产业将生产放在墨西哥
会较为轻松。2022 年，墨西哥 87%的出口源自制造业，其中汽车和电子产品占比最高。其次
是机械设备、食品饮料、科学仪器、航空航天、医疗设备、服装纺织以及消费品。有增长潜力
的其他类别包括家用电器、家具、医疗设备、玩具和半导体。
| 3
De la Calle Madrazo Mancera（CMM）的服务
CMM 成立于 2004 年，是墨西哥领先的公共事务咨询公司之一。作为一家总部设在墨西哥城
并在瓜达拉哈拉、纽约和华盛顿特区设有办事处的战略咨询和公共事务公司，CMM 针对事关
企业成长和投资成败的关键问题提供知识、经验和解决方案。
CMM 在公共政策、公司事务、传播、战略规划、监管改进、国际贸易、经济竞争、危机管理
以及商业和工业事务等领域服务于各类生产企业，积累了逾 20 年的咨询经验。我们的合伙人
经验丰富，在经济学、公共政策、国际关系和政府合规等专业具有研究生学历。
CMM 目前在为各类国际企业提供咨询，协助他们评估将业务的部分环节转移到墨西哥的可行
性。我们的专业团队帮助客户更好地了解市场，并评估经济机会的规模。我们还提供针对潜在
挑战的事实分析，提供策略以管理或克服这些挑战。此外，我们在商业、公共部门和学术界累
积的多年经验使我们能够帮助客户在墨西哥找到合适的合作伙伴和其他利益相关者，选择最佳
的投资地点，并制定针对特定受众（包括人才）的定位计划。
CMM 提供的服务包括：
1 经济分析。我们的经济学专家团队由路易斯·德拉·卡勒（Luis de la Calle）博士领导，
提供完整全面的分析，帮助企业在不同的国内、国际经济情景中及时做出决策。我们
处理过的专题包括：
• 经济竞争
• 预算分析
• 对外贸易
• 养老金与退休政策
• 发展相关的公共政策（住房、卫生、安全和教育等）
• 国家、州和地方竞争力
• 各行业的板块分析
2 公共事务和政府关系。CMM 为客户提供的咨询服务还包括，指导客户以最佳方式参与
与其业务目标相关的国内和国际公共辩论，并影响公共议程。出于上述目的，CMM 会
精心准备：
• 分析报告、公共政策建议，监管环境跟踪
• 论点的形成与定位
• 在公共部门（联邦、州和地方）、三个政府分支（行政、立法和司法）、私营部
门成员（公司、商会和组织）以及民间行为人（社群、学术界、非政府组织）之
间形成联盟和共识
• 外联和制度强化议程
• 立法和监管监测与分析
• 与关键的政府利益攸关方，如立法者、政府官员和监管机构建立有效关系
• 确定与公共部门合作的机会，并在政府机构面前为客户代言
| 4
3 危机和战略沟通。CMM 为其客户提供专门的沟通服务。我们帮助客户通过自信的沟通，
与目标受众建立道德、坚实、富有成效的关系。公司设有专门负责此类业务的媒体传
播部门。我们的服务包括：
• 企业定位
• 设计和实施沟通战略
• 发言人培训
• 危机管理及危机管理讲座
• 与国内和国外行为人、组织和媒体的关系
• 舆情监测
4 华盛顿、纽约及瓜达拉哈拉办事处。CMM 可协助客户在美国华盛顿特区和纽约设立
办事处并尽享相应优势。在华盛顿和纽约设立代表机构使我们的客户能够从公开渠道
获得一手信息和情报，了解世界最大经济体在政治领域的最新消息，以及美墨双边议
程的动态和墨西哥政府在美国值得关注的动作。
CMM 设在华盛顿和纽约的办公室与美国国内的行为人 —— 联邦（行政和立法机构）、
州和地方，以及媒体、分析中心、私营部门、非政府组织和基金会—— 共同设计和构
建相关议题的论点和论据。CMM 还与国际多边组织保持联系；协助战略定位、公共关
系、沟通、政治分析以及监测北美、本地区与世界其他地区的政治经济环境。
5 其他服务：
a. 立法和监管监测。CMM 可为客户持续监测相关法律法规，并及时提供可能影响客户
利益的最新变化和动态。
b. 舆情诊断。CMM 可进行舆情评估，以评量墨西哥媒体如何报道客户及其相关事项。
事实证明，舆情评估有助于更好地了解媒体编辑、意见领袖和记者对客户或与其有关
的话题在态度上是敌是友。舆情评估围绕以下事项：
o 劳资问题
o 主要利益攸关方分布图（媒体）
o 利益攸关方按重要性分类
c. 媒体监测和 CMM 报告。我们的客户可收到有关其业务领域、企业自身和感兴趣问题
（可能随着时间而变化）的每日媒体监测。CMM 的媒体监测还包括主要头版新闻，
相关商业和政治专栏，以及经济指标。
o 客户相关媒体报道
o 墨西哥产业的主要创新和相关主题
o 相关的国家通告
CMM 提供多种可发送给客户的监测报告：
o 墨西哥每周摘要：该监测综合了墨当周最密切相关的政治新闻，每周五以英语
发送。
o 每周经济展望：该监测在每周三发送，总结了墨当周最重要的经济和金融新闻
及数据，以及与在墨企业最密切相关的图表。
| 5
o 每周新冠疫情通报：该监测综合了与墨西哥最密切相关的新冠疫情新闻，包括
世界卫生组织或其他国际组织的国际通告及决定。
o 月度报告：该报告于月初发送，是对墨西哥最重要的国内或国际月度事件的深
度分析。
此外，当有国家选举、内阁变动或高相关度倡议等事件发生时，CMM 会制作一般备
忘录并发送给客户。
d. 媒体文件。CMM 将提供所需的战略沟通文件（媒体工具包），其中包括但不限于：
o 新闻稿
o 备用声明（危机公关）
o 战略数据
o 图形素材
o 情况介绍
e. 媒体管理。如需作为政治战略组成部分，CMM 提供的服务将包括：
o 媒体协调
o 印刷媒体
o 数字媒体（不包括客户社交媒体的管理）。
o 广播电视
o 拟定媒体计划
o 协调新闻发布会（如需要）
o 撰写和协调广告宣传（如需要）
o 危机沟通管理
CMM 将作为顾问，以最有效的方式对危机进行分类
CMM 将在利益攸关方层面（包括公共部门）协调危机
CMM 将协调作战室（危机管控制室）
素，越来越多在中国（和亚洲其他地方）运营的企业正考虑在墨西哥设点，以更接近美国这一
全球最大的消费市场。长达 3 千公里的美墨边境是世界上最繁忙的边境，每天平均有 100 万
人次、23 万车辆和 7 万辆卡车通过 56 个国际入境点。德克萨斯州的拉雷多已经取代加利福尼
亚州的洛杉矶成为美国最大的入境点。
除了靠近美国本土，以及高效且具有竞争力劳动力之外，墨西哥还能提供《美墨加自由贸易协
定》（USMCA）在市场准入方面的优惠及保障。此外，凭借 13 项自由贸易协定，以及适用
于约 50 个国家（包括欧洲、日本、以色列和 10 个拉美国家）的《全面与进步跨太平洋伙伴
关系协定》（CPTPP）形成的网络，墨西哥也可作为通往众多市场的门户。
墨西哥已成为美国最大的贸易伙伴。2023 年第一季度，墨西哥成为美国最大的供应国，以及
仅次于加拿大的第二大采购国。墨西哥约占美国制造业进口的 14%，使其成为仅次于中国的
第二大商品供应国。
通过在墨西哥建立制造厂，企业不仅可以实现制造中心多点布局，而且还能在符合原产地规定
的前提下，利用《美墨加自由贸易协定》的优势。这样，商品就可以贴上“北美制造”的标签，
并通过卡车或火车运输过境，从而降低物流成本以及供应链中断风险。例如，从墨西哥蒙特雷
用卡车发货的集装箱可在三天内运抵美国的大多数城市。即使商品因不符合《美墨加自由贸易
协定》的原产地规定而不能从墨西哥免税进入美国，也将只需缴纳平均约 2%的最惠国（MFN）
关税。大多数消费品都会符合《美墨加自由贸易协定》中的原产地规定。
2021 年，中国企业对墨西哥的外国直接投资为 5 亿美元，涉及从汽车零部件到电动车、电子
产品、家具、建筑设备零部件和家电等众多行业。墨西哥对美国出口的绝大部分集中在制造业，
包括电子、汽车工业、航空、医疗设备等，并主要源自位于墨北部和中部各州的制造厂——
新莱昂州、科阿韦拉州、奇瓦瓦州、塔毛利帕斯州、下加利福尼亚州、瓜纳华托州、圣路易斯
波托西州、阿瓜斯卡连特斯州和哈利斯科州。自 2021 年 10 月以来，估计有 70 亿美元的新增
外国投资进入新莱昂州，其中 30%为中国投资。部分工厂位于占地 850 公顷的华富山工业园
（Hofusan Industrial Park）。据其网站称，这是“北美首个中资工业园”。墨西哥另有 536 个
工业园（其中大部分为甲级，即有门禁或安防系统）、73 个微型工业园，以及 90 个在建工业
园。
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图 1.中国大陆和香港特别行政区对墨西哥年度净投资
资料来源：墨西哥经济部、彭博社
对于正在评估是否迁往墨西哥的公司来说，最大的挑战之一是如何为其在墨西哥的工厂构建跨
多个行业的庞大供应商网络。出于此原因，短期内，相对成熟和发达的产业将生产放在墨西哥
会较为轻松。2022 年，墨西哥 87%的出口源自制造业，其中汽车和电子产品占比最高。其次
是机械设备、食品饮料、科学仪器、航空航天、医疗设备、服装纺织以及消费品。有增长潜力
的其他类别包括家用电器、家具、医疗设备、玩具和半导体。
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De la Calle Madrazo Mancera（CMM）的服务
CMM 成立于 2004 年，是墨西哥领先的公共事务咨询公司之一。作为一家总部设在墨西哥城
并在瓜达拉哈拉、纽约和华盛顿特区设有办事处的战略咨询和公共事务公司，CMM 针对事关
企业成长和投资成败的关键问题提供知识、经验和解决方案。
CMM 在公共政策、公司事务、传播、战略规划、监管改进、国际贸易、经济竞争、危机管理
以及商业和工业事务等领域服务于各类生产企业，积累了逾 20 年的咨询经验。我们的合伙人
经验丰富，在经济学、公共政策、国际关系和政府合规等专业具有研究生学历。
CMM 目前在为各类国际企业提供咨询，协助他们评估将业务的部分环节转移到墨西哥的可行
性。我们的专业团队帮助客户更好地了解市场，并评估经济机会的规模。我们还提供针对潜在
挑战的事实分析，提供策略以管理或克服这些挑战。此外，我们在商业、公共部门和学术界累
积的多年经验使我们能够帮助客户在墨西哥找到合适的合作伙伴和其他利益相关者，选择最佳
的投资地点，并制定针对特定受众（包括人才）的定位计划。
CMM 提供的服务包括：
1 经济分析。我们的经济学专家团队由路易斯·德拉·卡勒（Luis de la Calle）博士领导，
提供完整全面的分析，帮助企业在不同的国内、国际经济情景中及时做出决策。我们
处理过的专题包括：
• 经济竞争
• 预算分析
• 对外贸易
• 养老金与退休政策
• 发展相关的公共政策（住房、卫生、安全和教育等）
• 国家、州和地方竞争力
• 各行业的板块分析
2 公共事务和政府关系。CMM 为客户提供的咨询服务还包括，指导客户以最佳方式参与
与其业务目标相关的国内和国际公共辩论，并影响公共议程。出于上述目的，CMM 会
精心准备：
• 分析报告、公共政策建议，监管环境跟踪
• 论点的形成与定位
• 在公共部门（联邦、州和地方）、三个政府分支（行政、立法和司法）、私营部
门成员（公司、商会和组织）以及民间行为人（社群、学术界、非政府组织）之
间形成联盟和共识
• 外联和制度强化议程
• 立法和监管监测与分析
• 与关键的政府利益攸关方，如立法者、政府官员和监管机构建立有效关系
• 确定与公共部门合作的机会，并在政府机构面前为客户代言
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3 危机和战略沟通。CMM 为其客户提供专门的沟通服务。我们帮助客户通过自信的沟通，
与目标受众建立道德、坚实、富有成效的关系。公司设有专门负责此类业务的媒体传
播部门。我们的服务包括：
• 企业定位
• 设计和实施沟通战略
• 发言人培训
• 危机管理及危机管理讲座
• 与国内和国外行为人、组织和媒体的关系
• 舆情监测
4 华盛顿、纽约及瓜达拉哈拉办事处。CMM 可协助客户在美国华盛顿特区和纽约设立
办事处并尽享相应优势。在华盛顿和纽约设立代表机构使我们的客户能够从公开渠道
获得一手信息和情报，了解世界最大经济体在政治领域的最新消息，以及美墨双边议
程的动态和墨西哥政府在美国值得关注的动作。
CMM 设在华盛顿和纽约的办公室与美国国内的行为人 —— 联邦（行政和立法机构）、
州和地方，以及媒体、分析中心、私营部门、非政府组织和基金会—— 共同设计和构
建相关议题的论点和论据。CMM 还与国际多边组织保持联系；协助战略定位、公共关
系、沟通、政治分析以及监测北美、本地区与世界其他地区的政治经济环境。
5 其他服务：
a. 立法和监管监测。CMM 可为客户持续监测相关法律法规，并及时提供可能影响客户
利益的最新变化和动态。
b. 舆情诊断。CMM 可进行舆情评估，以评量墨西哥媒体如何报道客户及其相关事项。
事实证明，舆情评估有助于更好地了解媒体编辑、意见领袖和记者对客户或与其有关
的话题在态度上是敌是友。舆情评估围绕以下事项：
o 劳资问题
o 主要利益攸关方分布图（媒体）
o 利益攸关方按重要性分类
c. 媒体监测和 CMM 报告。我们的客户可收到有关其业务领域、企业自身和感兴趣问题
（可能随着时间而变化）的每日媒体监测。CMM 的媒体监测还包括主要头版新闻，
相关商业和政治专栏，以及经济指标。
o 客户相关媒体报道
o 墨西哥产业的主要创新和相关主题
o 相关的国家通告
CMM 提供多种可发送给客户的监测报告：
o 墨西哥每周摘要：该监测综合了墨当周最密切相关的政治新闻，每周五以英语
发送。
o 每周经济展望：该监测在每周三发送，总结了墨当周最重要的经济和金融新闻
及数据，以及与在墨企业最密切相关的图表。
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o 每周新冠疫情通报：该监测综合了与墨西哥最密切相关的新冠疫情新闻，包括
世界卫生组织或其他国际组织的国际通告及决定。
o 月度报告：该报告于月初发送，是对墨西哥最重要的国内或国际月度事件的深
度分析。
此外，当有国家选举、内阁变动或高相关度倡议等事件发生时，CMM 会制作一般备
忘录并发送给客户。
d. 媒体文件。CMM 将提供所需的战略沟通文件（媒体工具包），其中包括但不限于：
o 新闻稿
o 备用声明（危机公关）
o 战略数据
o 图形素材
o 情况介绍
e. 媒体管理。如需作为政治战略组成部分，CMM 提供的服务将包括：
o 媒体协调
o 印刷媒体
o 数字媒体（不包括客户社交媒体的管理）。
o 广播电视
o 拟定媒体计划
o 协调新闻发布会（如需要）
o 撰写和协调广告宣传（如需要）
o 危机沟通管理
CMM 将作为顾问，以最有效的方式对危机进行分类
CMM 将在利益攸关方层面（包括公共部门）协调危机
CMM 将协调作战室（危机管控制室）
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