如何挑选墨西哥工业园区
MÉXICO
Autodeclaraciony autobuses
Somethingts-Sadrm&Winan
CENTRO
VIA RAPIDA PTE.
PLAYAS DE TIJUANA
ZONA RIO
AEROPUERTO
ROSARITO-ENSENADA
如何挑选墨西哥工业园区
在过去的三年里，近岸外包这个词成为国际上讨论最多
的话题之一。虽然看起来似乎是一个新现象，但实际上
并非如此。
全球化是一个存在了几十年的现象，随着国际交通工具
的发展而加速发展。最初，企业在所在市场上成长，最
终必须探索新的地理位置以实现增长。
这一点在1947年签署的《关税和贸易总协定》
(GATT)中得到了认可，当时有103个国家签署了该
协定，总共代表了全球90%的货物贸易。在该协定
中，成员国同意降低对外贸易的关税，并建立了国家间
的外贸规则体系，减少了国家采取限制贸易措施的可能
性。
随着时间的推移，社会和经济自然而然地发展，催生了
新的产业和进行外贸的方式。因此，在1986年举行了
第八轮贸易谈判，也被称为乌拉圭回合，不仅讨论了商
品交换，还讨论了服务交换。其结果是于1995年1月1日
成立了世界贸易组织。
目前，世界贸易组织拥有164个成员，并为建立了一个
包括新领域的多边贸易体系做出了贡献，这些新领域包
括知识产权、成员间的争端解决、对发展中国家提供贸
易援助、减少非关税壁垒等。最重要的是，世界贸易组
织是一个允许成员国定期会议以审查多边贸易体系规则
的机构。
世界贸易组织面临许多挑战，其中之一是实现具体协
议，以客观管理发达国家和发展中国家的商业议程。这
些挑战包括解决争端机制的运作、监督成员国履行其在
世用留日织织中
制定促进环境可持续性和全球
旦贝勿纽分
义力
制疋促进环境可持续性和全球
电子商务日益重要的规则。
世界贸易组织允许其成员进行区域或双边贸易协议的谈
判，这些协议可以提供更大的让步，超出其在世界贸易
组织框架下承诺的义务。
由于多边贸易体系需要时间来制定符合实际情况的规
则，而企业需要灵活应对，以在国际业务发展中提高效
率，因此近岸外包成为一种有吸引力的商业模式。
此外，COVID-19大流行、贸易分歧和日益增长的保护
主义使得与客户接近的制造业务的重要性变得明显。
墨西哥是全球投资者关注度最高的国家之一。在过去的
三年里，墨西哥的外国直接投资一直在增加。
墨西哥-外国直接投资
(10亿美元)
50
48
40
35
36
30
34
34
34
30
31
31
27
28
25
20
21
10
2010
2011
20122013
20142015
2016
20172018
2019
2020
2021 2022
资料来源:墨西哥经济部
在这些统计数据背后，有许多企业投入了大量的工作时
间。
选择工业园区的成功因素是什么?
址计划的成功可以直接归功于认真的项目准备，以及对
选址评估进行客观、系统和详细的过程。根据我们与各
种规模、行业和功能的客户合作的经验，我们发现成功
的项目始于问题和因素的清单，这些清单根据客户的具
体情况和需求进行适当的权重和优先级排序，而最好的
清单源于强大的初始项目规划和团队组织。
与整个选址评估过程相比，制定项目特定的计划和清单
通常是一个相对较短的步骤;然而，它一次又一次地证
明是整体项目成功的最重要的决定因素之一。
第一步
制定选址项目基础
如果没有适当的项目基础和计划，包括一个积极参与的
团队、适当的资源以及对项目的指导原则、决策驱动因
素、规格和时间表的协议，选址项目的正确执行将从一
开始就受到威胁。
尽管企业选址项目通常源于一个单一问题(例如，改善
客户接触、降低运营成本或解决紧迫的空间限制)，但
为了使选址项目能够长期成功运营，许多其他问题和因
素需要优先考虑和评估。因此，在最终确定项目选址清
单之前，为了确保该过程全面反映客户的长期目标和要
求，首先应该解决几个初步问题:
所有关键项目目标、指导原则、标准和规格是否已经确
定?
正如谚语所说，如果您不知道自己要去哪里，你永远不
会到达那里。同样，企业在启动选址项目之前没有确立
明确的目标、指导方针、规格和决策驱动因素，他们仍
然会找到很多候选地点，只是他们没有一个好的方法来
判断这些地点是否合适。
虽然不同的行业、公司和企业职能通常具有独特和高度
可变的规格和驱动因素，但像市场准入、原材料、劳动
力成本、物流、房地产、劳动力可用性、可用的投资激
励等因素对项目至对项目可能产生的影响，将为选址分
析提供基础。
一个例子是正确识别出您在墨西哥投资可以利用的激励
措施。一般来说，它们可以分为四个主要领域:财务激
励、监管激励、非财务或金融激励以及技术和商务支持
激励。
财务激励:指政府针对企业税务义务所做出的让
步。其中包括:费用减免、扣除、税收抵免、税率
降低、免税(关税、增值税和其他税收)。
监管激励:是指政府在某些企业方面提供取消或不
适用任何政府层级的规定或规则的政策。例如:通
过补偿、遵守某些规定来保护企业免受规定变化的
不利影响的条款。
非财务或金融激励:是指政府以实物或通过对公共
财产的某些让步来提供的激励措施。例如:直接补
贴、融资和担保，提供房地产或降低其成本、以较
火口、
南玉贝
以权
低成本提供公共服务、就业补贴和培训、研发活动
的补贴。
技术和商务支持激励:用于减少信息不对称和行政
延误，旨在帮助企业更快地获取战略信息和资源。
例如:国家和市场信息、合规支持、人才招聘和选
址、供应商联系等。
财务和监管激励受到联邦和州级的监管，并要求投资者
根据其商业活动确定其所属行业的可用激励措施，并符
合法律规定的标准才能从中受益。
另外，非财务或支持激励，尽管可能也受到监管，但要
从中受益，首先需要正确确定在墨西哥投资将对当地社
区产生最大效益的位置。一旦确定了这些位置，下一步
是实施一项公共事务战略，向当地政府机构正确传达投
资的潜在利益。
请记住，在墨西哥，对于墨西哥在汽车等高度竞争的行
业中存在着高度专业化的州。在这些地区，非财务或支
持激励更有可能由当地政府机构提供给该行业。
此外，该地区的劳动力对该地区主导的制造业部门更具
备专业技能，并且对于在该地区主导的同行业企业有一
种自然的倾向。
PLANNING
项目经理和支持团队是否有明确的角色和责任分工?
与任何重大企业倡议一样，来自选址过程的信息流可能
非常庞大。主要的项目经理必须负责信息交流，并向公
司内外传达清晰一致的信息。
考虑到需要评估各种不同的选址候选地涉及的大量问题
和因素，确定并组建一个跨越所有相关企业职能的项目
团队将确保充分考虑公司职能范围内的项目规范、标准
和运营影响。
管理层对驱动决策的目标和标准是否达成共识?
在企业选址项目开始阶段，几乎每个内部选址团队成员
对因素和标准的排名和优先级都有不同的观点，并且职
能负责人往往认为与他们责任领域相关的因素是最重要
的因素，因此应该驱动项目。
在详细的选址筛选和验证活动开始之前，团队必须首先
就主要项目目标达成共识，以及如何衡量、评分和权重
化检查表中的关键选址决策因素。
如果在选址评估结构上没有达成共识，流程很容易陷入
内部冲突。最好在结论出现之前就对驱动结论的标准达
成共识。
是否有达成一致的项目时间表和里程碑?
另一个重要的初始步骤是制定一个现实可行且符合公司
期望的项目时间表，并确保每个人都理解错过预期完成
日期所带来的后果和风险。
尽管公司要求项目以越来越快的速度得出结论，但全球
商业环境的复杂性不断威胁着延迟。无论项目是否有一
个确定的完成日期(例如，租约到期、产品交付合
同)，或者仅仅是为了规划目的而设定的软性目标，选
址项目的时间影响和里程碑应在项目启动之前进行分析
和达成一致。
CHECK
第二步:
选址评估
一旦选址团队确定了项目的基础，包括目标、问题、因
素、标准和时间表的确定、优先级和权重，就可以完成
公司特定的选址检查表。
选址检查表因行业、职能和公司而异，通常差异很大。
可能有数百个因素可以编制成一个涵盖所有这些情况的
主要检查表-快速的互联网搜索将提供几个这样的“超
详细”检查表。但总的来说，选址检查表可以总结为以
下三个类别，并且通常会包括以下因素的某种变体或子
集:
商业和运营条件:
·接入(客户、供应商、连接性)
·劳动力(可用性、能力、可扩展性、可持续性、宜
居性)
·公用设施基础设施(电力、燃料、水/污水、电
信)
交通基础设施(道路、航空、铁路、港口)
监管/许可环境·税收(所得税、附加税、销售税、
关税/税费)·激励措施(可变成本抵消)
工业园区/选址:
可用性
适应性
●可扩展性
灵活性
·接入性
·支持基础设施
●条款
时间
风险:
●自然灾害
·政治
·社会/安全
经济和货币
监管
时间
然而，重要的是要记住，检查表中的具体因素数量和排
名顺序会因职能和行业而大不相同。例如，相对于后勤
职能，复杂制造厂选址项目的检查表上通常会有更多重
要问题。
总之
成功的选址项目将确定一个具有公司特定运营成本、商
业条件、基础设施和风险的最佳平衡的位置。无论最终
有多少因素构成选址检查表，对于项目来说最重要的是
确保选址团队采用适当的决策框架和标准权重方案，以
便在公司和项目特定的背景下评估其检查表上的因素。
当然，确保收集到的每个因素的位置数据都是项目特定
的和准确的也非常重要。一个喂养了构建不良的位置决
策模型的检查表，或者数据喂养不良的检查表，都会产
生完全错误的结果。
Keno
GPerspective
INSICHTS
通过我们自己的方法论，我们为考虑在墨西哥建立工厂
或分销中心的企业提供全面的咨询服务。我们在企业发
展战略、外贸政策制定和公共事务方面的经验，使我们
能够提供专注于为您的企业扩张战略创造最大附加值的
服务。
作者及联系方式:
Salvador Suárez(萨尔瓦多苏亚雷斯)
GPerspective总监，超过20年墨西哥和中国公
共事务和商业国际化领域经验。曾在墨西哥驻
华使馆负责双边事务，曾在墨西哥外贸，投资
和技术委员会工作，以及墨西哥汽车领域多家
知名企业工作。
[email protected]
+52-81-2350-4794(墨西哥)
Francisco José(弗朗西斯科何塞)
Keno Consulting市场情报总监，拥有超过20
年市场和战略咨询经验，曾在德勤，科尔尼管
理咨询公司,博思艾伦咨询公司工作，曾为全球
顶尖市场调研机构做顾问，包括欧睿,弗里多尼
亚集团,弗若斯特沙利文等。
[email protected]
+52 5514974710(墨西哥)
José Luis Enciso(陆海平)
陆海平先生在公司战略咨询、并购策略和沟通
策略方面有超过20年的工作经验。
在2013和2019年之间，陆海平为墨西哥经济部
驻华代表处首席代表，毕业于墨西哥UNAM大
学和北京大学国际关系学院，从事墨西哥和中
国经贸研究多年。
[email protected]
+86-10-8571-0456(北京,中国)
Keno Consulting 微信公众号
